تشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل "ألف ليلة وليلة" صراعا شرسا بين الخير والشر بكل مواده المثيرة ، حيث تقوم النجمة مادلين طبر "أماهير" وابنتها "أفنان" نسرين طافش بممارسة السحر الأسود ، وعلى الجانب الأخر السحر الأبيض الذي يمثله كمال أبو رية وتلميذه آسر ياسين.

وتبدأ أحداث الحكاية الجديدة حول السحر برواية "سعد"، الذي يؤدي دوره آسر ياسين، الذي تلقى تعاليم خاصة بالسحر الأبيض على يد "النعمان" الأكثر حكمة على وجه الأرض ، ويلعب دوره الفنان كمال أبورية ، حتى بات خليفته وبإمكانه مواجهة السحر الأسود.